ファイナンシャルプランニングとは
自分の価値観に基づいて「こう生きたい」と思い描くことをライフデザインといい、そのライフデザインを具体化した人生設計をライフプランといいます。ライフプランにおける人生の目標や夢を実現するためには、しっかりとしたファイナンシャルプランニング（資金計画）が必要です。
ＦＰと職業倫理
| 顧客利益の優先 |
ＦＰ業務を行う時には、顧客の立場で、顧客の利益を最優先する |
| 守秘義務の遵守 |
ＦＰ業務を行う上で知り得た顧客の情報は、顧客の許可・同意なく第三者に漏らしてはならない |
ＦＰと関連法規
| 税理士法 |
（税理士でない）ＦＰは、個別具体的な税務相談や税務書類の作成を行ってはならない。ただし一般的な税制の解説や仮定に基づく税金計算等は税理士法には抵触しない |
| 弁護士法 |
（弁護士でない）ＦＰは、個別具体的な法律相談や法律事務を行ってはならない |
| 保険業法 |
（保険募集人資格のない）ＦＰは、保険募集や勧誘を行ってはならない。ただし加入保険や保障内容の見直し相談、必要保障額の計算等は保険業法には抵触しない |
| 金融商品取引法 |
（金融商品取引業の登録のない）ＦＰは、有価証券の価値等に関する投資助言や、顧客から投資判断の一任を受けた投資運用（投資一任契約）を行ってはならない |